TeamSystem Facture vous permet d'enregistrer vos clients dans votre espace. Une fois créés, ils sont disponibles en un clic lors de la saisie de vos factures et devis.
1/ Rendez-vous dans le menu Ventes puis Clients.
2/ Cliquez sur le bouton Créer un client.
3/ Une fenêtre s'ouvre pour renseigner les informations du client. Les champs obligatoires sont : le nom ou la raison sociale, l'adresse, le code postal et la ville.
Vous pouvez également renseigner les informations complémentaires suivantes :
SIRET et numéro de TVA intracommunautaire (utile pour vos clients professionnels)
E-mail et téléphone (pour l'envoi de factures par e-mail directement depuis la plateforme)
Catégorie (utile pour bien classer la vente en comptabilité)
4/ Cliquez sur Enregistrer pour valider la création du client.
Retrouvez ensuite l'ensemble de vos clients dans la section Clients. En cliquant sur la ligne d'un client, le détail de ses informations apparaît sur la droite. Vous pouvez modifier ou supprimer un client à tout moment.
À savoir : Vous pouvez importer plusieurs clients en une seule fois en cliquant sur Importer un fichier CSV. Téléchargez d'abord le modèle fourni par TeamSystem Facture pour respecter le format attendu.