TeamSystem Facture vous permet de créer des devis professionnels à envoyer à vos clients, puis de les convertir en facture d'un simple clic.
1/ Rendez-vous dans le menu Facturation puis Devis.
2/ Cliquez sur le bouton Créer un devis.
3/ Renseignez les informations du devis :
Catégorie de l'opération : type de vente (bien, services ou les deux)
Client : sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau.
Date d'émission : la date d'émission du devis
Date limite de validité : la durée pendant laquelle votre offre est valable (1 mois par défaut)
4/ Ajoutez vos lignes en cliquant sur Articles. Vous pouvez sélectionner des articles depuis votre catalogue ou saisir une prestation manuellement.
5/ Cliquez sur Enregistrer pour générer le document.
6/ Envoyez le devis à votre client par e-mail depuis l'interface, ou téléchargez-le en PDF.
Convertir un devis en facture
Une fois le devis accepté par votre client :
1/ Ouvrez le devis depuis Facturation > Devis.
2/ Cliquez sur le bouton "coche" à gauche du bouton "poubelle" ayant pour intitulé "Définir comme facture"
3/ Vérifiez les informations pré-remplies et validez.
La facture est créée automatiquement avec les mêmes lignes que le devis.
À savoir : Vous pouvez suivre le statut de vos devis (En attente, Accepté, Refusé, Expiré) depuis la liste Devis.