Comment synchroniser mon compte bancaire ?
TeamSystem Facture vous permet de synchroniser plusieurs comptes bancaires afin d'avoir une vue d'ensemble sur toutes vos opérations.
Cette fonctionnalité est disponible à partir du plan Essentiel
Deux méthodes sont possibles :
Méthode 1 :
1/ Rendez-vous dans le menu à gauche et cliquez sur l'onglet Banques/Relevés bancaires.
2/ Cliquez ensuite sur votre Compte en haut à gauche.
3/ Une petite fenêtre apparaît avec une case Gérer vos comptes, cliquez dessus.
5/ Vous êtes ensuite redirigé vers la page Gérer vos comptes bancaires. Vous pouvez visualiser le ou les différents comptes que vous avez ajoutés si cela a été fait.
6/ Cliquez sur Ajouter une banque.
7/ Puis sélectionnez la banque de votre choix. Si votre banque ne fait pas partie de celles proposées, sélectionnez Autres banques en bas de la liste .
8/ Une fois sur la page affichant Ajouter un établissement cliquez dessus et sélectionnez votre établissement parmi la liste de choix.
Aide : Utilisez la barre de Recherche afin de trouver plus facilement votre banque.
9/ Une fois votre établissement sélectionné, remplissez les informations demandées par votre banque.
Méthode 2 :
Vous pouvez aussi effectuer cette opération depuis l'onglet "Paramètres" dans l'entête sur la droite.
1/ Cliquez sur l'onglet "Banques"
2/ Vous êtes ensuite redirigé vers la page Gérer vos comptes bancaires.
3/ Cliquez sur ajouter une nouvelle banque.
4/ Puis sélectionnez la banque de votre choix. Si votre banque ne fait pas partie de celles proposées, sélectionnez "Autres banques" en bas à droite.
5/ Une fois sur la page affichant Ajouter un établissement, cliquez dessus et sélectionnez votre établissement parmi la liste de choix.
Aide : Utilisez la barre de Recherche afin de trouver plus facilement votre banque.
6/ Une fois votre banque sélectionnée, remplissez les informations demandées par votre banque
7/ Cliquez sur Connexion
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